نجیب‌زاده قدیمی، دون آلونسو کیخانو، که بر اثر خواندن بیش از حد کتاب‌های شوالیه‌گری عقل خود را از دست داده و مصمم است به یک شوالیه سرگردان مشهور و قهرمان تبدیل شود، دهکده خود را ترک می‌کند و به همراه دوست وفادارش، سانچو پانزا، برای جستجوی ماجراجویی راهی جاده می‌شود.

هیاسینث، یک ماتادور سابق که در فقر و بدبختی با برادرزاده‌اش پپوته زندگی می‌کند، نامه‌ای دریافت می‌کند که به او یادآوری می‌کند طبق توافق چند روز پیش، باید در گاوبازی که همان بعدازظهر برگزار می‌شود شرکت کند.

سه داستان کوتاه بر اساس مسابقات رادیویی که همگی توسط یک گوینده به نام گابریل و نامزدش به هم مرتبط می‌شوند. دو مخترع که می‌خواهند یک پیستون را به ثبت برسانند و به پول نیاز دارند، دزدی که هنگام سرقت به یک تماس تلفنی پاسخ می‌دهد و کودکی که برای عمل جراحی باید به سوئد برود، شخصیت‌های اصلی این داستان‌های حول محور رادیو هستند.